Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Doradzamy w zakresie finansowania projektów biurowych, projektów magazynowych oraz galerii i parków handlowych.
Posiadamy doświadczenie w finansowaniu budowy i nabywania nieruchomości komercyjnych oraz w ich refinansowaniu. Doradzamy w transakcjach dotyczących pojedynczych projektów nieruchomościowych, jak i przy finansowaniach portfelowych lub realizowanych w strukturze zabezpieczeń krzyżowych.
Reprezentując instytucje finansujące odpowiadamy za przygotowanie raportu prawnego dotyczącego finansowanej nieruchomości, przygotowanie kompletnej dokumentacji finansowania (w tym umowy kredytu lub leasingu oraz dokumentów zabezpieczeń) i jej negocjacje oraz za obsługę procesu uruchomienia finansowania.
W przypadku refinansowania, dodatkowo przygotowujemy i uzgadniamy promesy zwolnienia zabezpieczeń.
W transakcjach finansowania nabycia nieruchomości weryfikujemy także dokumenty nabycia nieruchomości oraz uzgadniamy mechanizmy płatnicze rozliczenia ceny za sprzedawaną nieruchomość, m.in. z wykorzystaniem struktury rachunków zastrzeżonych lub powierniczych.
Przygotowując dokumentację finansowania bazujemy na ukształtowanej praktyce rynkowej uwzględniając jednocześnie specyfikę transakcji.
Reprezentując kredytobiorców odpowiadamy za negocjacje dokumentacji finansowania przygotowanej przez doradcę prawnego instytucji finansującej oraz wspieramy Klientów na etapie obsługi procesu uruchomienia finansowania.
Doradzamy w związku ze zmianami zawartych już dokumentów finansowania dotyczącymi między innymi: podwyższania kwoty finansowania, przekształcenia lub połączenia kredytobiorcy, przenoszenia finansowanej nieruchomości.
Finansowanie projektów mieszkaniowych
Oferujemy usługę doradztwa prawnego przy transakcjach finansowania projektów mieszkaniowych. Na potrzeby tych transakcji przeprowadzamy badanie prawne finansowanej nieruchomości – w tym weryfikujemy wzory umów deweloperskich.
Przygotowujemy i negocjujemy cały pakiet dokumentów finansowania oraz obsługujemy proces uruchamiania finansowania.
Finansowanie projektów hotelowych
Zapewniamy obsługę prawną transakcji finansowania budowy hoteli prowadzonych pod wiodącymi markami międzynarodowymi (w tym Autograph Collection, Curio Collection, Hilton, IBB Hotels, MGallery, Nobu czy Tribute Portfolio) jak i krajowymi (w tym QHotels). Doradzamy również przy refinansowaniu inwestycji hotelowych.
Przygotowujemy i negocjujemy dokumenty finansowania, zapewniamy obsługę procesu ustanawiania zabezpieczeń i weryfikujemy warunki pierwszej wypłaty kredytu oraz obsługujemy procesy związane z wykonywaniem zobowiązań następczych.
Przygotowujemy raporty z badania prawnego projektu dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz kluczowych umów projektowych, w tym umów licencyjnych, franczyzowych lub z operatorem hotelu.
Doradzamy także w negocjowaniu umów bezpośrednich lub porozumień typu non-disturubance agreement z licencjodawcami lub operatorami hotelowymi.
Finansowanie energetyki
Doradzamy przy bilateralnych i konsorcjalnych transakcjach finansowania budowy projektów z sektora energetyki oraz refinansowania takich projektów.
Koncentrujemy się na obsłudze prawnej transakcji finansowania projektów energetyki odnawialnej, zarówno wiatrowych jak i fotowoltaicznych. Obsługujemy transakcje finansowania projektów opartych na wsparciu aukcyjnym dla energetyki odnawialnej oraz realizowanych bez takiego wsparcia.
Przygotowujemy dokumentację finansowania (w tym umowy bezpośrednie z dostawcami kluczowych elementów lub wykonawcami kluczowych robót lub usług utrzymaniowych) i negocjujemy ją. Weryfikujemy warunki uruchomienia finansowania i monitorujemy wykonywanie zobowiązań następczych w początkowym okresie finansowania.
Przygotowujemy także raport z badania prawnego projektu, w szczególności w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonych na posadowienie elementów generujących energię, tytułu prawnego do nieruchomości wykorzystywanych dla celów połączenia projektu z systemem przesyłowym, umów dostawy turbin wiatrowych lub modułów PV oraz umów z wykonawcami robót budowlanych, a także kwestii administracyjnych procesu inwestycyjnego.
Finansowanie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności
Doradzamy przy bilateralnych i konsorcjalnych transakcjach finansowania lub refinansowania projektów inwestycyjnych oraz finansowania bieżącej działalności, w tym działalności produkcyjnej oraz działalności usługowej w różnych sektorach gospodarki. Obsługujemy transakcje obejmujące budowę nowych zakładów produkcyjnych lub centrów usługowych, jak również modernizację istniejącej infrastruktury produkcyjnej lub usługowej.
Najczęściej realizowane przez nas projekty obejmują nie tylko finansowanie lub refinansowanie projektu inwestycyjnego, ale także refinansowanie istniejącego zadłużenia kredytobiorcy lub jego grupy kapitałowej oraz finansowanie obrotowe dla podmiotów finansowanych. Niejednokrotnie powiązane są one z finansowaniem przejęcia realizowanego przez podmioty finansowane jako część planu rozwojowego, z którym związany jest dany projekt inwestycyjny.
Na potrzeby takich transakcji przygotowujemy i negocjujemy dokumenty finansowania, zapewniamy obsługę procesu ustanawiania zabezpieczeń i weryfikujemy warunki pierwszej wypłaty kredytu oraz obsługujemy procesy związane z wykonywaniem zobowiązań następczych, w tym m.in. dotyczących zwolnienia zabezpieczeń przez refinansowane instytucje finansowe.
Finansowanie przejęć
Zapewniamy obsługę prawną transakcji finansowania nabycia lub przejęcia realizowanych w różnych sektorach gospodarki. W ramach takich transakcji doradzamy także przy:
– refinansowaniu zadłużenia podmiotu przejmowanego lub podmiotu dokonującego przejęcia (albo jego grupy kapitałowej);
– finansowaniu obrotowym dla podmiotu przejmowanego;
– finansowaniu parasolowym dla całej grupy; oraz
– finansowaniu inwestycyjnym na realizację z góry założonych programów inwestycyjnych podmiotów finansowanych.
Obsługiwane przez nas transakcje obejmują zarówno nabycie udziałów lub akcji podmiotów przejmowanych, jak również transakcje nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będących celem nabycia.
Na potrzeby takich transakcji przygotowujemy i negocjujemy dokumenty finansowania, zapewniamy obsługę procesu ustanawiania zabezpieczeń i weryfikujemy warunki pierwszej wypłaty kredytu oraz obsługujemy procesy związane z wykonywaniem zobowiązań następczych.
Uzgadniamy także mechanizmy płatnicze rozliczenia ceny oraz spłaty zadłużenia celu przejęcia.
W przypadku, gdy transakcja obejmuje refinansowanie zadłużenia grupy nabywającej, dodatkowo przygotowujemy i uzgadniamy mechanizmy takiej spłaty i promesy zwolnienia zabezpieczeń.
